Morressy John

Cestováním znavený čaroděj Kedrigern se vrátil z další cesty za klientem. Vzápětí se však dozví, že Ithian, král Othionu, má velice choulostivý problém - jeho dcera se při úplňku mění ve vlka. A stříbrná kulka prostě nepřichází v úvahu.

Kedrigern musí nalézt účinný lék - do příštího úplňku. Mezitím se jeho půvabná žena princezna a poněkud choulostivá Berzel potýkají s lidožravými obry, hladovými čarodějnicemi, zlým šaškem a gigantickou hrou v šachy - hrou na život a na smrt!

Člověk by ani nemusel být vlkodlak, aby z toho začal výt!